Q1. 您所在的职位是:(单选题)
Q2. 您的感情状况(单选题)
Q3. 您每个月的生活费是?(单选题)
Q4. 您目前透过那些方式来增加个人财富?(可多选)(多选题)
银行存款
保险
股票
基金
房产
其他理财产品
Q5. 您最担心什么事情会导致辛苦积累的财富受到损失?(可多选)(多选题)
意外重疾
投资亏损
子女挥霍
税务侵蚀
其他
Q6. 您认为人生最大笔的支出是什么?(多选题)
购买房产
抚养孩子
赡养父母
养老支出
其他
Q7. 请问您退休后想做哪些事情?(可多选)(多选题)
环游世界
公益活动
再创业
协助子女成家立业
含饴弄孙
休闲养生
其他
Q8. 您觉得退休后到底要准备多少养老金才够用?(单选题)
没想过
200万
300万
500万
800万
更多
Q9. 对于规划养老生活费的来源,您认为最有保障的退休收入是什么?(单选题)
社保基金
企业年金
子女赡养
自己准备
其他
Q10. 您认为退休后每个月必须的养老生活费用是多少?(单选题)
3000元
5000元
1万元
2万元
3万元
更多
Q11. 以您目前的经济能力,每个月可以做多少储蓄来为退休金做准备?(单选题)
1000元
2000元
3000元
5000元
1万元
更多
Q12. 您认为会影响我们准备养老金的因素有哪些?(可多选)(多选题)
老龄化
失业率高
税务负担
少子化
离婚率高
福利不足
投资风险
生活成本
存款利率低
医疗费用高
Q13. 对于个人的学习与提升,您对哪一类资讯比较感兴趣?(可多选)(多选题)
财经资讯
健康管理
企业管理
保单分析
税法新知
婚姻家庭
亲子教育
养老方案
海外置产
资产保全
传承规划
Q14. 基本信息:(多项填空题)
您的姓名:
您的财富顾问: