Q1. 您现在的年纪是(单选题)
Q2. 您的职业是?(单选题)
Q3. 您的月收入情况()(单选题)
Q4. 您目前年均投资资产总额占年收入的比重为(单选题)
10%以下
10%-20%
20%-30%
30%-50%
50%以上
Q5. 您目前的基金投资金额占您所拥有的投资资产比重为(单选题)
10%以下
10%-20%
20%-30%
30%-50%
50%以上
Q6. 您的风险承受能力为(单选题)
不愿意承担风险,至少本金安全
-5%以内
-5%至-20%
-20%至-30%
-30%至-50%
-50%以上
Q7. 您投资证券投资基金的预期年化收益率是(单选题)
10%以下
10%-20%
20%-30%
30%-50%
50%以上
Q8. 近年您投资证券投资基金的实际年化收益率与预期收益率相比(单选题)
实际收益率为负值
实际收益为正值但比预期小
实际收益与预期收益相差不大
实际收益率比预期高
Q9. 目前您有一笔资金准备用于投资,请问您会优先考虑以下哪个品种(单选题)
储蓄
股票
基金
债券
期货
Q10. 您对客户经理的服务满意程度为(单选题)
非常满意
比较满意
满意
不满意
非常不满意
Q11. 您对证券投资基金相关知识的了解程度(单选题)
十分了解
一般
只是听说过
不了解
Q12. 您主要通过什么途径了解证券投资基金(多选题)
金融书籍
金融网站
经济新闻
客户经理介绍
观看相关短视频
Q13. 当您准备购买某只基金时,是如何做出投资决策的(单选题)
听客户经理推荐
听从网上、媒体等投资专家的推荐
自己进行分析决策
跟着朋友一起买
其他
Q14. 目前您更愿意投资的基金类型为(单选题)
货币型基金
债券型基金
混合型基金
股票型基金
指数基金
私募基金
Q15. 您购买基金时看中的因素有哪些(多选题)
基金经理的名气
基金规模
基金经理历史基金收益率
基金净值
基金收益率
风险程度
Q16. 您投资基金的目的是(单选题)
获得比银行存款更高的收益
分散投资风险
想要追求长期回报
想要获得投资基金带来的短期收入
其他
Q17. 您的月交易频率为(单选题)
1-2笔
3-5笔
5-10笔
10笔以上
Q18. 若您购买了一只基金,您预期持有时间为(单选题)
3个月以内
3-6个月
6个月-1年
1年-3年
3年-5年
5年以上
Q19. 投资私募基金的原因(单选题)
收益高
封闭式管理,运做稳定
经营机制灵活
Q20. 不投资私募基金的原因(单选题)
不符合合格投资者的认定标准
符合合格投资者的认定标准但基金费用高
符合合格投资者的认定标准但投资门槛高
符合合格投资者的认定标准但投资风险大
Q21. 您是否听说过基金投顾业务(基金投顾即客户经理接受您的委托,代理您进行投资理财,帮助您获得收益,但会收取顾问服务费)(单选题)
是
否
Q22. 您是否会选择办理基金投顾业务及原因(单选题)
是,自己不知道该如何挑选合适自己的基金
是,平时没有时间关注基金
是,自己的投资知识储备和投资能力比较薄弱
否,不愿意承担额外的基金投顾服务费
否,自己拥有较强的投资能力
Q23. 您是否对私募基金进行投资(单选题)
是
否
Q24. 您目前参与证券投资基金业务存在的问题(多选题)
手续费过高
与客户经理的联系不够紧密
不知如何挑选基金
其他