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金融投资理财调查表

发布时间:2019-10-14 11:51:55 分类:消费者U&A研究

作者:网络调查 来源:www.epanel.cn

您好!为了更好的为客户提供投资理财咨询服务,我们恳请您用三分钟时间协助我们完成以下调查问卷!

Q1. 您的性别是?(单选,必答)

Q2. 您的年龄?(单选,必答)

  • 21-30岁

  • 31-40岁

  • 41-50岁

  • 50岁以上

Q3. 在您购买理财产品的过程中,谁起着决策的作用?(单选,必答)

  • 男主人

  • 女主人

Q4. 您目前最需要哪方面的理财规划?(单选,必答)

  • 现金规划

  • 消费支出规划

  • 教育规划

  • 风险管理与保险规划

  • 税收筹划

  • 投资规划

  • 退休养老规划

  • 财产分配与传承规划

Q5. 当您再做一项财务决策时,考虑的时间长度?(单选,必答)

  • 几个小时

  • 一周以内

  • 半个月

  • 一个月

  • 一个月以上

Q6. 您在等待一项重要投资结果时,会觉得?(单选,必答)

  • 非常焦虑

  • 焦虑

  • 一般

  • 兴奋

  • 非常兴奋

Q7. 当您听到意想不到的财务坏消息时,是否反映激烈?(单选,必答)

  • 一直

  • 经常

  • 很少

  • 几乎不

  • 从不

Q8. 您在过去的投资中,认为自己所承担的风险程度为?(单选,必答)

  • 很少

  • 较少

  • 一般

  • 较多

  • 很多

Q9. 您是否遇到过以下情况?(单选,必答)

  • 月末或年末财政危机

  • 多余的钱全部存在银行

  • 期望投资或无从下手

  • 从未遇到

Q10. 您一般会使用或想了解哪种投资理财产品?(单选,必答)

  • 银行短期理财产品

  • 投资基金、股票、债卷

  • 信托产品

  • 私募基金

  • 黄金外汇

  • p2p借贷

Q11. 您选择过几种投资理财工具?(单选,必答)

  • 1种

  • 2种

  • 3种

  • 3种以上

Q12. 对于个人理财,您准备采取什么方式?(单选,必答)

  • 自己操作

  • 委托机构操作

  • 两者结合

Q13. 如投资合适理财产品,您预期投资?(单选,必答)

  • 10万以下

  • 10-20万

  • 20-50万

  • 50-100万

  • 100-200万

  • 200万以上

Q14. 您参与投资理财的目的?(单选,必答)

  • 将回报作为生活来源

  • 将回报作为消费资金(结婚、买房)

  • 资产保值、抗通胀

Q15. 如果您有一定的可支配资金,您会选择投资理财产品?(单选,必答)

  • 年收益5%以下的产品

  • 年收益5%-10%的产品

  • 年收益10%-20%的产品

  • 年收益20%以上的产品

Q16. 对于选择具体的理财产品,您会考虑的是?(多选,必答)

  • 产品的信誉

  • 投资该产品所需的资金

  • 收益高低

  • 产品的服务

  • 公司品牌信誉

  • 风险与安全

Q17. 您对理财产品的投资期限是?(单选,必答)

  • 3个月以内

  • 半年至一年

  • 一年至三年

  • 三年以上

Q18. 您对以下哪些增值服务比较感兴趣?(多选,必答)

  • 定期提供相关投资理财咨询

  • 定期举办投资理财、健康、娱乐讲座

  • 定期举办投资人交流活动

Q19. 当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时,您考虑的是?(多选,必答)

  • 对其了解程度

  • 金融机构的信誉

  • 产品的收益及安全性

  • 周围人的选择

  • 回报周期

  • 流动性

  • 其他

Q20. 您主要是通过哪种途径掌握金融知识?(多选,必答)

  • 购买理财书籍

  • 会议讲座

  • 与亲人朋友交流

  • 通过电视、网络、媒体等报道

  • 其他

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